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ファイナンシャルプランナーに将来に向けた資産形成や購入すべき金融商品の相談を行う際には注意すべき点が幾つかあります。まず第一にファイナンシャルプランナーの中には相談者への金融商品の販売を主たる目的としている人もいるという事です。特に特定の企業に属しているファイナンシャルプランナーに相談をすると、そのプランナーが所属している会社が販売している金融商品を推奨されるケースが多いので注意が必要です。中立の立場からアドバイスが貰いたいのであれば、どこの企業にも属していない独立系プランナーに相談する必要があります。第二の注意点としては、ファイナンシャルプランナーに相談する際には、貯金額等の情報の提供が必要だという点です。こうした情報を公開したくない人は注意が必要です。

ニーズが高まりつつある

人々のライフスタイルの在り方が変化する中、一昔前までの人生設計方法ではうまく行かない可能性もあります。そういった状況が影響して、金融の専門家であるファイナンシャルプランナーに相談したいという人は増加傾向にあります。こうしたニーズの高まりを受け、横浜にもファイナンシャルプランナーによる相談所が増えてきています。横浜にあるこうした相談所の殆どは、無料でコンサルティングサービスの提供を行っています。横浜にこうした無料相談所が多い理由としては、ファイナンシャルプランナーの数が多くプランナー間の顧客獲得競争が激しいという事が挙げられます。従って、相談したい人にとっては横浜は良い場所であると言え、実際に相談をする人の数は増加しています。

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